지난 3일, 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적으로 기업공개(IPO) 준비를 시작한 카카오게임즈가 9월 중 코스닥 시장 입성을 앞두고 IR 활동을 시작한 가운데, 최근 해외 투자설명회를 언택트로 개최해 화제다.

보통 상장을 준비하는 기업들은 증권신고서 효력 발생 전후부터 수요 예측 시점까지 기관투자자를 비롯한 투자자들을 대상으로 작거나 큰 규모로 회의와 행사를 진행한다. 하지만 최근 코로나19 사태가 장기화됨에 따라, 기업들의 해외 투자설명회와 대규모 간담회는 온라인 플랫폼을 통해 비대면으로 진행하고, 소규모 대면 투자설명회를 병행해 효율적인 IR 활동을 펼치고 있는 추세다.

실제로 역대 최대 흥행을 기록하며 지난 달 유가증권 시장에 상장한 SK바이오팜도, 온라인 플랫폼을 통해 기관투자자 대상 기업설명회와 기자간담회를 개최한 바 있다. 

특히, 코로나19의 세계적 확산 이후 가속화된 비대면의 흐름 속에서, 시장의 주목을 받는 기업공개 준비 기업들은 대규모 인원의 운집에 대한 위험을 방지하고, 오프라인 행사의 효율적인 온라인 전환에 대한 모색이 필요하다. 여기에, 정해진 시간 내 국내 해외 모든 IR 활동을 마쳐야 한다는 점에서도, 대규모 온라인 투자설명회의 긍정적 측면이 존재한다.

최근 코스닥 증권신고서를 제출한 카카오게임즈는 카카오 계열회사 중 첫 IPO 주자이자 언택트 수혜 기업으로 꼽히고 있다. 또한, 코로나19의 전 세계적 확산을 고려해 해외 투자설명회도 실시간 온라인으로 진행, 게임 기업의 특징을 살린 디지털 행보를 보여주고 있다. 

지난 10일부터 시작된 투자설명회에는 남궁훈 공동대표를 비롯한 내부 관계자가 참석했으며, 웹엑스 솔루션을 통해 해외 투자관계자와 소통하는 자리를 가지고 있다. 수요 예측이 마무리되는 이번 달 말까지 계속 진행한다는 계획이다.

투자은행(IB) 관계자들은 “카카오게임즈가 8월 말 수요 예측 등 청약 절차를 거쳐, 9월 중 상장을 예정하고 있다.”며, “짧은 기간 동안 국내외 기관 투자자들을 대상으로 투자설명회를 진행하는 만큼 합당한 기업가치를 받기 위해 총력을 다할 것으로 보고 있다”고 전했다.

한편, 카카오게임즈는 지난 3일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다. 카카오게임즈는 이번 공모를 통해 1,600만 주의 신주를 발행할 계획이다. 공모 희망가는 2만~2만4천원이며 총 공모 금액은 공모 희망가액 기준으로 3,200억~3,840억 원이 될 예정이다.

카카오게임즈는 오는 26~27일 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 후, 청약 절차 등을 거쳐 오는 9월 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공모된 자금은 개발력 강화, 신규 지식재산권 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등으로 활용될 예정이다. 

카카오게임즈는 디지털 언택트 수혜주라는 강점으로 좋은 평가를 받고 있지만, 최근 불거진 '프렌즈 타임' 표절 시비와 '가디언테일즈'의 미숙한 운영과 대처로 논란이 불거지면서 좋은 상장 추진 분위기에 찬물을 끼얹는 모양새다. 이에 대한 카카오게임즈의 대책이 주목된다.

박상범 기자  ytterbia@gamevu.co.kr

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